1、完成公司下发的集团老客户名单回访，进行保单解释和问题解答。
2、及时为老客户生日祝贺，续期保费提醒
3、公司政策和新产品及时向老客户回馈信息
4、根据老客户目前的情况进行理财分析，并提出合理建议，协助客户理财
5、公司举办客户联谊会，积极邀约客户参加！