1. 通过对高端客户的综合投资需求分析，帮助客户制订资产配置方案、投资规划及建议，从而完成销售目标；
2. 通过人脉拓展、商业合作、投资沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率；
3. 通过持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的投资咨询与服务，维护与客户长期的良好关系。
任职要求：
1、本科以上学历，有一年以上销售工作经验，有银行、保险、信托及第三方理财产品经验优先考虑；
2、金融专业、市场营销专业，自身人脉资源优秀的应届毕业生优先考虑；
2、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
3、具备自我约束、激励并勇于承担，完成目标的能力，能在一定压力下胜任工作。
本司此岗区别于佛山市场的金融行业的优势在于：
1、我司是以提综合性金融投资机构，自成立以来，在合法合规的法律渠道下，为客户收益实现稳健增长。
2、公司队伍来自大型商业银行、证券公司、小额贷款公司等正规金融机构资深人员组成。
3、我司专注于人的发展，尊重人才的发展意向，立志培养每一位人才走在佛山金融业前端，以新型轻松诙谐风格打造金融业界名人。
福利待遇：
1 . 朝九晚六行政班，五天工作日，周六日双休，工作时间灵活，自由度高；
2 . 具有佛山高竞争力的薪酬：基本底薪+绩效+提成+奖金，在职人均月薪15000—30000；
3 . 完善的保险福利：五险+其他人性化福利（享有婚假，法定节假日，带薪年假，年终奖，年会，慈善晚会，员工生日会，运动会，团建活动，志愿者活动，户外拓展活动，集体旅游活动等和元特色活动）；
4 . 公司有系统，完善，专业的培训资源。内部享有每月专业，全面的金融领域知识培训；享有专业的顾问式销售技能，经验知识培训；了解和共享具时效性国内外发生事件，金融资讯，经济大环境现状等信息资源；
5 . 公司有系统，完善，公平的晋升机制和机会。投资端在职员工一律享受季度晋升机会，公司设立人性化考评，在职新员工一般前两个月内达到考评，公司团队经理和销售总监等相关管理层职位均为内部晋升推荐；
6 . 根据个人优点和意向，专项性专业性长期性培养特长型人才和综合型人才，享受内部横向和纵向发展线路，达到人才素质，专业知识技能经验和销售技能的各方位提升；
7 . 职业发展规划：投资顾问---团队经理---分公司负责人---销售总监； 投资顾问---资深投资规划师---销售总监；
8 . 和元财富端人才有来自农业银行行长，信贷公司区域销售总监，海外金融硕士专业人士，国内金融学人才学子，金融业内顾问销售精英和管理层人士，90后投资顾问人才。
我司优势：
和元信业是佛山最具影响力的债权投资机构之一；
和元信业开创了STSF模式，总体布局的创新型投资理念；
和元信业独力创建“燃星”公益计划，正式设立“燃星慈善基金”；
和元信业拥有领先于行业的全生命周期管理的“全面风险管理体系”，以及严格的风控筛选标准。