1、学习各类专业的金融产品的知识，将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程
2、开展各类营销活动，发展新客户，与客户保持良好的沟通并做好维护。
3、运用财富管理的理念，发掘并捕捉投资和保险业务机会，满足客户需求。
4、为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置，信托及家族办公室方案。
5、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合公司的标准和章程。
任职要求：
本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳，有志于从事财富管理或者保险行业，无相关经验的应届生也非常欢迎申请
具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑
具有一线销售经验，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑
善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力
积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作
有事业心，具备创业精神及商业思维
具备较强的中文口头及书面沟通能力