1、按照公司年度整体部署，负责制定部门年度工作计划，结合工作实际需要，分解工作目标并组织培训实施。
2、建立健全公司组织管理系统，制定合理的工作流程，建立精简、高效的架构体系，协调综合金融及居家养老及康养服务各环节工作，建立有效的服务运营机制，对客户进行服务管理及使用金融工具进行合理配置。