综合金融理财规划师
20-30万/年
 上海-浦东新区
 1年
 本科
 保险(金融类)、法律
 全职
 更新于12-15
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先聊聊
职位信息

【岗位职责】
1、维护公司已有老客户,负责参保客户的后续相关服务工作,为客户提供后续保全服务,包括保费续收、理赔、信息变更和领款等基础服务;定期为客户进行保单检查,梳理保险责任。
2、完成基本保全服务之外,公司会从大健康、大养老、大资管层面给客户提供大量客户增值服务,比如养老、就医绿色通、保本投资等服务,了解客户兴趣点,借助公司给客户提供相对匹配的增值服务。
3、通过客户日常维护,增强客户粘性,挖掘客户需求,借助公司平台激发客户需求,完成存量客户的二次销售;借助公司提供的客户资源,通过时间、工作经验的积累,形成自己的人脉圈,打造客户转介绍中心。
4、为客户提供各类综合金融业务,涵盖寿险、财产险、团险、广发银行业务、医养服务等。
5、定期接受专业、前沿知识的业务和技能辅导,包括但不限于公司的系统化制式培训、外聘专业法律、医疗类培训等,不断扩大知识储备,提升自我综合专业能力;
6、除客户服务和业务销售之外,可以选择组建团队,往团队管理的方向去发展。
【任职要求】
1、本科及以上学历,年龄在25-45周岁;特别特别优秀者,或者有经验者可放宽学历要求;
2、掌握经济、金融、管理等专业知识,专业不限,金融、保险、法律等专业优先;
3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力,并具有自我时间管理能力;
4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力;
5、有积极进取的精神及接受挑战的性格;
6、具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。
【薪资结构】
薪资结构包含首年佣金、续期佣金、服务津贴、新人津贴、管理类津贴以及各类业务奖励等。公司有一本关于薪资和发展的基本办理办法,所有人收入公平公正公开透明,拒绝职场政治!
【特别说明】
我们是一支年轻化、专业化、有爱的团队,区别于***的业务团队,不内卷、不PUA,团队都是80后90后,氛围轻松和谐,提倡家文化,我们希望加入团队的人,积极乐观、有冲劲、有期待、愿意付诸信任、愿意共同成长、懂得感恩;如果你是这样的人,不管过去的你优秀还是普通,我们必坦诚相待、用心陪伴、共同成长!
工作地址
 海阳路681弄5栋6层7层
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公司信息
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