综合金融理财规划师(分配客户资源)
20-30万/年
 上海-浦东新区
 1年
 本科
 保险、法律
 全职
 更新于11-21
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职位信息

【岗位职责】
1、维护公司已有老客户,负责参保客户的后续相关服务工作,为客户提供后续保全服务,包括保费续收、理赔、信息变更和领款等基础服务;定期为客户进行保单检查,梳理保险责任。
2、完成基本保全服务之外,公司会从大健康、大养老、大资管层面给客户提供大量客户增值服务,比如养老、就医绿色通、保本投资等服务,了解客户兴趣点,借助公司给客户提供相对匹配的增值服务。
3、通过客户日常维护,增强客户粘性,挖掘客户需求,借助公司平台激发客户需求,完成存量客户的二次销售;借助公司提供的客户资源,通过时间、工作经验的积累,形成自己的人脉圈,打造客户转介绍中心。
4、为客户提供各类综合金融业务,涵盖寿险、财产险、团险、广发银行业务、医养服务等。
5、定期接受专业、前沿知识的业务和技能辅导,包括但不限于公司的系统化制式培训、外聘专业法律、医疗类培训等,不断扩大知识储备,提升自我综合专业能力;
6、除客户服务和业务销售之外,可以选择组建团队,往团队管理的方向去发展。
【任职要求】
1、本科及以上学历,年龄在25-45周岁;特别特别优秀者,或者有经验者可放宽学历要求;
2、掌握经济、金融、管理等专业知识,专业不限,金融、保险、法律等专业优先;
3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力,并具有自我时间管理能力;
4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力;
5、有积极进取的精神及接受挑战的性格;
6、具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。
【薪资结构】
薪资结构包含首年佣金、续期佣金、服务津贴、新人津贴、管理类津贴以及各类业务奖励等。公司有一本关于薪资和发展的基本办理办法,所有人收入公平公正公开透明,拒绝职场政治!
【特别说明】
我们是一支年轻化、专业化、有爱的团队,区别于***的业务团队,不内卷、不PUA,团队都是80后90后,氛围轻松和谐,提倡家文化,我们希望加入团队的人,积极乐观、有冲劲、有期待、愿意付诸信任、愿意共同成长、懂得感恩;如果你是这样的人,不管过去的你优秀还是普通,我们必坦诚相待、用心陪伴、共同成长!
工作地址
 海阳路681弄5栋6层7层
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公司信息
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中国人寿上海自贸试验区分公司位于上海自贸试验区内,公司依托区位优势,凭借广泛的客户资源,专业化的培训体系,严格公平的薪酬激励和职涯晋升制度,倾力打造一支旨在服务上海市中高端客户寿险市场的专业高绩效队伍。
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