【工作内容】
- 分析客户财务状况，了解客户需求，为客户提供个性化的理财规划方案。
- 提供投资、保险、税务等方面的咨询和建议，帮助客户实现资产保值增值。
- 管理客户的财务信息，定期与客户沟通，跟踪分析市场变化，调整理财方案。
- 开展市场调研，收集整理相关金融产品信息，为公司产品开发提供建议。
【任职要求】
- 具有大专及以上学历，金融、经济、财务管理等相关专业优先。
- 对金融市场有一定的了解，熟悉各类金融产品及服务。
- 具备良好的沟通能力和人际交往能力，能建立和维护良好的客户关系。
- 具备较强的学习能力和解决问题的能力，能够不断更新知识结构。
- 工作认真负责，具有团队合作精神和服务意识。