【工作内容】
- 根据客户财务状况，为其提供全面的理财规划与咨询服务，包括但不限于投资策略制定、资产配置建议及风险管理等。
- 分析市场动态，为客户提供最新的财经资讯和专业投资建议，帮助其做出明智的财务决策。
- 定期跟踪评估客户的投资组合表现，及时调整理财方案以适应市场变化或满足客户需求。
- 开发潜在客户资源，建立并维护良好的客户关系网络，提升客户满意度和忠诚度。
- 参与公司内部培训和外部研讨会，不断提升个人专业知识和服务水平。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、会计等相关领域的本科及以上学历。
- 具备优秀的沟通能力和人际交往技巧，能够有效地与客户建立联系并保持长期合作关系。
- 熟悉国内外金融市场运作机制，对各类理财产品有深入理解，并能熟练运用各种财务分析工具。
- 良好的职业道德和保密意识，能够严格遵守行业规范和法律法规。
- 尽管该职位不限制工作经验，但拥有相关行业从业经历者将优先考虑。